Η αlphαtrust ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1987 με μοναδική παρεχόμενη υπηρεσία τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Πελατών. Υπήρξε μάλιστα η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε τη σχετική αδειοδότηση.
To Private Asset Management της αlphαtrust εξειδικεύεται στην ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Απεριόριστης Εντολής (Discretionary Asset Management) , ενώ παρέχει επίσης τις υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών και Λήψης - Διαβίβασης Εντολών.
αlphαtrust private asset management
Επενδυτικές Υπηρεσίες – Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Οι βασικές αρχές
Επενδυτική Πειθαρχία
Ακολουθούμε δομημένη επενδυτική διαδικασία με καθημερινή αξιολόγηση των επενδυτικών συνθηκών και των χαρτοφυλακίων.
Εύρος & Τεχνογνωσία
Η ομάδα διαχείρισης διεξάγει τη δική της έρευνα και ανάλυση των αγορών, ενώ παράλληλα έχουμε αναπτύξει την πλατφόρμα FSM μέσω της οποίας επιλέγουμε σε παγκόσμια κλίμακα τους καλύτερους, ανά τομέα, διαχειριστές κεφαλαίων διατηρώντας μαζί τους προσωπική επαφή.
Σχέση Απόδοσης-Κινδύνου
Για κάθε τύπο χαρτοφυλακίου, βασικός μας στόχος είναι η βελτιστοποίηση της σχέσης απόδοσης-κινδύνου και η χαμηλή μεταβλητότητα μέσω της ευρείας διασποράς σε κατηγορίες επενδύσεων και επενδυτικών μέσων.
Πλήρης Διαφάνεια
Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της συγκριτικής απόδοσης χρονικά σταθμισμένης καθώς και των αμοιβών διαχείρισης και των συνολικών εξόδων που αφορούν σε τρίτους.
Ανεξαρτησία & Αμεροληψία
Αξιοποιούμε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της ανεξαρτησίας μας, επιλέγοντας χωρίς κανένα περιορισμό τις καλύτερες επενδυτικές τοποθετήσεις.
Προσωποιημένη Εξυπηρέτηση
Αναγνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες και στόχους των επενδυτών μας και αναπτύσσουμε πρωτοπόρα επενδυτικά χαρτοφυλάκια διατηρώντας την προσωπική επαφή των στελεχών μας με τους πελάτες μας.
Μακροχρόνιες Σχέσεις Εμπιστοσύνης
Δημιουργούμε χαρτοφυλάκια όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενεές, συνυπολογίζοντας δεδομένα όπως τα προσδοκώμενα έσοδα, αναζητώντας νέες πηγές εσόδων από αναδιάρθρωση της περιουσίας και κυρίως από τις μεγάλες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου και αναλύουμε τους οικονομικούς κινδύνους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το προσδοκώμενο κόστος ζωής των μελών της οικογένειας.